剣の腕はたつが、偏屈が災いして出世できない旗奉行の新左衛門が娘の恋人を救い、藩を私物化する側用人を斬る人情時代劇。旗奉行の新左衛門は頑固な性格で周囲から煙たがれていた。一人娘・葭江は隣の家の若侍・平四郎と付き合っていたが、新左衛門は気に入らない。ある日、平四郎が次席家老・加藤図書の使いとしてやってきた。加藤は側用人・篠井の専横を憂い、ともに藩の改革をしようと新左衛門に声をかけたのだが、新左衛門はこれを断ってしまう。