美女と楽しい時を過ごしていたジェームズ・ボンドのもとに、３人の情報部員殺害の報せが届く。彼らは麻薬組織の動向を探っていたメンバーだった。麻薬組織のボス、ドクター・カナンダと対決すべくニューヨークへ飛んだボンドだったが、その動きを察知した敵に襲撃される。危機を脱したボンドはカナンダの本拠地サン・モニークに潜入。だが彼の行動は、謎の美女によるタロットカード占いによって敵に筒抜けだった…。