竹内力・製作／主演。色と欲望、騙し合いが渦巻く街・ミナミを舞台にした新たな物語。暴漢に襲われそうになった亜紀を救出した、大巨漢の男姐（オネエ）・ミチル。恩義に感じた亜紀は、ミチルの働くスナックをオネエとして手伝うこととなる。昔気質のヤクザ・盛崎組は店の常連でミチルとは仲睦まじい様子。そんなある日、借金を抱えた若手組員・伸介がミチルに泣きついてくる。ミチルが身を削って大金を用立てると、伸介はその金を持って行方をくらませてしまう。