スペクターとの戦いの後、００エージェントを引退してマドレーヌと共に静かに暮らしていたジェームズ・ボンド。そこへ突如、スペクターが襲撃してくる。間一髪で敵を撃退したボンドは、逃れた先のジャマイカで、ＣＩＡの旧友フィリックス・ライターから誘拐された科学者の救出を依頼される。依頼を引き受けたボンドは、ＣＩＡエージェントのパロマと共にスペクターのメンバーが集まるパーティーに潜入するが…。