ウィザード・テストに備え、ビリーとローマンとマイロに魔法のレッスンを始めたジャスティン。ローマンに先を越されまいと焦ったビリーは、後戻りの呪文でローマンを赤ちゃんに変えてしまう。そこに突然マックフィグルホーン大臣が現れる。大臣は謎の人物、モーセス卿に操られ、使命を果たすためにルッソ家に侵入したのだ。モーセス卿の目的は結束の強いルッソ家を分断し、強力な魔法使いであるビリーのパワーを奪うことだった。