１９３０年代、アメリカ南部の信仰深い田舎町。一獲千金を夢見る双子の兄弟スモークとスタックは、暗黒街で稼いだ大金を元手に当時禁じられていた酒や音楽を振る舞うダンスホールの開業を計画。従兄弟でギタリスト志望のサミー、呪術師のアニー、ブルースマンのスリムらを引き込んで、なんとかオープンに漕ぎつける。しかし初日の晩、多くの客が押し寄せて誰もが熱狂する中、ある招かれざる者たちがやって来て事態が急変する。