小林旭主演の渡り鳥シリーズ第2弾。九州・宮崎を舞台に、渡り鳥・伸次が馬にまたがり披露する見事なガンプレイや、宍戸錠演じる流れ者・太刀岡との対決も見どころ。キャバレーを経営する的場は、伸次の腕を買い用心棒として雇い入れ、自分の利益を阻む太刀岡を殺せと命じる。しかし、伸次は的場の真の企みに気づき…。