１６世紀。エリザベスＩ世が女王としてイングランドを統治する中、イングランドの王位継承権を持つスコットランド女王メアリー・スチュアートがフランスから帰国。これが王位継承を巡る争いの火種となり、後継者のないエリザベスは子どもを産むようプレッシャーを掛けられる。イングランド、スコットランド両宮廷内で男たちの野心が渦巻く中、やがて息子ジェームズを出産したメアリーは、エリザベスにある提案をする…。